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PMS事務所綜合管理系統

PMS事務所綜合管理系統

PMS事務所綜合管理系統 中大型會計師事務所綜合管理系統 核心功能以事務所業務為中心,管理從業務承接到項目實施,檔案管理、收入管理全流程,由客戶管理、投標管理、業務承接...

產品介紹

中大型會計師事務所綜合管理系統
核心功能以事務所業務為中心,管理從業務承接到項目實施,檔案管理、收入管理全流程,由客戶管理、投標管理、業務承接/保持管理、項目管理、報告管理、檔案管理、發票管理、收入管理等子模塊支撐核心業務,另外系統提供了HR管理、OA管理的功能,支持事務所日常的人事管理、行政辦公等工作。
 PMS在國內多家大型會計師事務所得到應用,在年審高并發的壓力下,依然能保持高效、穩定、準確的優秀性能。多年以來PMS經過業務實戰的千錘百煉,已經越發成熟,能夠輕松應對事務所的各種復雜場景。
專注行業:
專注行業,產品區別于ERP和OA等通用管理系統,為中大型會計師事務所量身定制。
流程標準:
面向中大所,集團模式管理,業務承接、質量控制流程標準化。
承接一體化:
支持集團審計業務、多團隊合作業務,業務承接、承做一體化。
財務一體化:
合同管理、開票管理、收入管理、報銷管理、分配管理等財務功能一體化。
人事管理:
人力資源管理、人員異動(入職,轉正,晉級,調動,離職)、招聘管理、考勤管理(請假、加班等績效考評、培訓管理等完備的人事管理功能。
數據管理:
業務數據集中管理,便于統計分析、重復利用。
易學易用:
人機交互設計,界面風格統一,易學易用。
多人使用:
系統經過多年錘煉,并發性能優越,支持萬人規模所使用。

1.功能:
客戶創建
客戶關懷
投標管理
2.特點:
客戶檔案分五種類型(企業單位,事業單位,黨政機關,社會團體,其他單位),不同類型要求錄入的信息各不相同;
支持客戶集團樹結構管理,便于業務、項目、報告中審計集團客戶;
客戶檔案上可以記錄多個客戶聯系人,支持記錄客戶的財務報表信息,投資人信息;
對于禁止承接的客戶,可以將客戶狀態維護為已禁用,從而禁止承接該客戶的業務。
投標管理
· 事務所統一管理投標流程,投標資料集中管理,便于重復利用;
· 支持投標線上公示,避免事務所內撞標;
· 支持投標結果記錄,便于事后分析。

1.功能:
業務承接;業務完成;業務終止;業務類型管理;合同創建;合同修改;
2.特點:
系統可以根據規則自動確定業務風險級別,避免人工判定風險級別差生誤差;
系統支持根據業務風險級別設定承接審批流程,從承接環節把控風險;
系統支持多合伙人協同完成超大型業務;
負責合伙人可根據業務進展情況,通過完成或終止操作,更改業務狀態,從而結束業務;
業務下支持創建多個合同,用于解決合同補充協議問題;
支持記錄多個合同參與簽約方。

1.功能:
項目立項;項目完成;項目終止;項目預算;項目工時;項目考核;
2.特點:
業務下支持創建多個項目,便于多個項目團隊同時開展工作;
系統支持項目預算管理,由項目經理創建項目詳細預算,包括工時預算和其他費用預算;
支持項目考核,項目合伙人、項目經理、項目組成員間設置考核關系,支持自定義考核指標;
支持項目工時管理,系統可控制工時超預算比例,超預算后可執行更嚴格的工時審批。

1.功能:
報告發起;報告在線復核;報告文號管理;報告作廢;報告修改;報備信息管理;
2.特點:
系統支持批量發起報告審批(一次提交一個項目下的多個報告的審批流程);
支持定義報告文號生成規則,便于快速實施;
可根據報告的風險級別或出具地區定義不同的審批流程;
支持導出報告在線復核記錄。

1.功能:
檔案類型管理;檔案歸檔申請;檔案借閱管理;檔案歸還;
2.特點:
報告審批流程結束時,可以自動生成檔案數據;
歸檔申請支持員工發起或管理員直接管理檔案,支持按報告或按項目
歸檔,歸檔維護比較靈活;
支持歸檔提醒,檔案借閱歸還提醒。

1.功能:
發票管理;退票管理;收入錄入;收入確認;對賬管理;借款管理;還款管理;報銷管理;
2.特點:
發票管理功能支持項目經理申請發票、流轉至財務人員開票并在系統中記錄發票號,支持根據發票稅率計算稅額;
退票管理功能由項目經理發起,只能選已開票的發票申請退票,財務人員收到退票申請后,可以根據實際情況做退票或廢票操作;
系統支持項目組認領到賬款項,快速實現發票與收款的對賬。

1.功能:
收文管理;發文管理;行政蓋章管理;通知公告管理;
2.特點:
收文管理可以管理事務所接收的外部文件,如注協等單位發的文件,支持收文審批處理流程
發文管理用于管理事務所內部發文的擬稿及審批流程,支持發文的查看范圍管理,可以按部門或人員設置發文的查看人
行政蓋章管理用于處理除合同、報告、投標以外的文件蓋章,例如員工的收入證明,銀行詢證函等文件的蓋章
通知公告功能管理所內的通知

1.功能:
年度獨立性聲明;項目獨立性;投資情況申報;獨立性舉報;
2.特點:
系統支持自動發起年度獨立性聲明,獨立性聲明內容采用模板文件,客戶可以調整模板內容;
支持項目獨立性,可以由合伙人手動發起,方便靈活;
支持員工填寫投資情況申報,方便監控員工投資情況。

1.功能:
報告蓋章;合同蓋章;行政蓋章;蓋章文件打印份數加出;
2.特點:
集成行業領先的金格電子印章管理功能,蓋章管理可追溯,蓋章文件支持在線打印,打印份數可控制,跨地域協作高效。
行政蓋章管理用于處理除合同、報告、投標以外的文件蓋章,例如員工的收入證明,銀行詢證函等文件的蓋章
通知公告功能管理所內的通知

1、SQL Server數據庫性能優越,易維護 
2、服務器端支持彈性部署,可根據并發用戶要求,部署服務器集群
3、SOA面向服務的架構易于與其他系統集成
4、EXT前端框架,統一的界面風格,操作方便,培訓成本低
5、B/S結構,.Net開發語言本地有瀏覽器即可使用系統


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